2022年快递行业前景如何
该来的终归要来。
很多年前，圈内老铁在聊到行业发展空间和走势时经常提及的一个话题是——“拐点”到底会在什么时候到来？
所谓“拐点”，就是大盘的增速由正转负，竞争主线也从共享增量红利升级到抢夺存量蛋糕。
有意思的是，在“拐点”没到的时候，大家都热衷于各种预测和绸缪；如今“拐点”真的来了，大家却又开始沉默，极少提及和讨论了。
该面对的始终还是要面对。今天，我们就来深聊一下这个话题。
1、行业“拐点”已来在驿站老鬼看来，行业“拐点”的出现，并非倏忽而至，更像是扑面而来，具体体现在三个方面——
1.增量拐点
首先，大盘增速明显放缓。
今年年初，国家邮政局召开的2022年全国邮政管理工作会上，在规划全年任务目标时提出：预计全年快递业务收入完成1.16万亿元，同比增长12%左右；快递业务量完成1225亿件，同比增长13%左右。
该目标执行落地情况如何？不妨看下前十个月的数据。据国家邮政局统计：2022年1-10月全国快递业务量累计完成898.7亿件，同比增长3.6%；收入累计完成8591.3亿元，同比增长3%。其中，10月份，快递业务量完成98.6亿件，同比下降0.9%；收入完成902.4亿元，同比下降0.7%。
再看一下2021年同期的大盘数据：2021年1-10月，全国快递服务企业业务量累计完成867.2亿件，同比增长34.7%；业务收入累计完成8339.8亿元，同比增长20.7%。其中，10月份全国快递服务企业业务量完成99.5亿件，同比增长20.8%；业务收入完成909亿元，同比增长12.1%。
两相对比，可以明显看出，2022年1-10月，不管是业务量还是收入，行业大盘的整体增速都呈倍数级放缓。这与年初国家邮政局给出的“保守目标”相比，更是远低于预期。
其次，双11首现“负增长”，旺季不旺。
国家邮政局监测数据显示，2022年11月1日至11日，全国邮政快递企业共处理快递包裹42.72亿件，同比下滑10.55%；其中11月11日当天共处理快递包裹5.52亿件，同比下滑20.69%。而2021年11月1日至11日，全国邮政、快递企业共处理快件47.76亿件，同比增长超过两成；11月11日当天共处理快件6.96亿件，创历史新高。
与2021年相比，2022年的双11，不论是处理总量，还是波峰数值，均出现下滑。更重要的是，这是双11创办以来，连续13年的大作战中，首次出现“负增长”的业务旺季。
再者，电商增速见顶，皮之不存。
国家统计局数据显示，2018年全国网上零售额增长有一个明显的降速；到了2019年该数字虽然首次超过10万亿大关，达10.63万亿元，但同比增长16.5%，是有该统计以来首次低于20%。2020年全国网上零售额增长又有一个明显降速，仅为10.9%。今年则表现更为乏力。
今年1—9月份，全国网上零售额95884亿元，同比仅增长4.0%。从上图可以看到，今年增速是历年当中最低，低于5%，增速近乎见顶。
尽管在双11之后还有双12、圣诞节，但在经历双11惨淡数据之后，旺季不旺几乎已成定局，电商消费逐渐见顶的逻辑正在浮现。对于相辅相成的快递而言，意味着接下来也要一起迎接“寒冬”。
2.竞争拐点
与“增量拐点”同步显现的，是竞争拐点。
存量时代，供大于求，主动权更多的掌握在客户（消费者、商家客户）手中，“谁的服务好，谁的性价比高，就用谁”。于是我们看到，各巨头快递之间的竞争主线和业务逻辑开始以前单纯的“价格为王”转变为价值驱动，大打服务战。
从去年开始，几大头部快递就开始加码服务质量，自上而下提高智能化能力、数字化水平并推出多种中高端产品，打造差异化服务。今年最为明显，从几位大佬的口中亦可管中窥豹。
今年3月中通快递业绩电话会议上，对于2022年经营策略，董事长赖梅松表示，今年以来快递行业价格持续稳定，中通快递的策略没有变化，将继续保持从“高数量”向“高质量”转变。快递价格已经基本回归理性竞争，快递企业也正从‘价格战’向‘价值战’转变，意味着对快递企业的竞争能力提出更高要求。
圆通总裁潘水苗在三季度财报中表示，现阶段快递行业逐步从高速增长转化为平稳增长，并逐步迈向高质量发展新时期，以往的恶性价格竞争已不可持续，行业竞争方向由价格竞争转向价值竞争，主要快递服务企业致力于通过不断提高运营管理水平，提升服务质量，改善客户体验，推进产品和服务分层、分级，全面提升企业综合竞争力。
韵达董事长聂腾云在2022年全面工作部署上表示，在竞争日趋激烈的当下，韵达将继续发力快递、快运板块，“聚焦主航道，稳健促发展，全员抓经营，实现高质量”，通过优质服务抢占竞争市场。
申通总裁王文彬也多次强调，全网要坚持“正道经营、长期主义”理念，聚焦经济型快递主赛道为客户创造价值，坚定信心、直面竞争，重新回归应有位置。经过两年的沉淀，申通坚持价值竞争，有底气应对一切挑战。
顺丰董事长王卫对服务的感知更为强烈，在公司内网明确发声：我们不仅是快递行业更是服务业，我们卖的是帮客户去争取时间服务，更重要的是给客户良好的服务体验，所以没有良好的服务体验，速度、稳定、安全都是零，接下来我们一定要全面提升足球看盘软件的服务体验，因为他是我们的生命。
就连通过“价格战”在国内快递市场站稳脚跟和上位的极兔，也转变了发展重心，开始将品质竞争提上日程。今年6月15日召开的首场客户见面会上，极兔方面明确表示将服务质量的改善和客户体验的提升作为“长期工程”和“永恒战略”。
3.监管拐点
行业“拐点”充分显现和到来的另一个关键信号，来自监管层。
从2021年开始，地方快递监管部门开始针对主要快递“产粮区”的无序竞争进行管控。其中最具代表性的举措，发生在4月9日，因百世、极兔低价倾销，义乌邮政管理局在多次警告未果的情况下，限令两家公司义乌部分分拨中心停运。素有快递风向标之称的义乌快递市场，恶性“价格战”被强行按下暂停键。
之后，一系列文件、政策接连出台与发布：针对由低价竞争导致的末端网点不稳、快递员权益得不到保障问题，2021年6月，经国务院同意，交通运输部、国家邮政局等七部门联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》；7月，国家市场监督管理总局发布了《价格违法行为行政处罚规定（修订征求意见稿）》，将快递行业“价格战”产生的市场乱象行为，纳入监管范围；9月，国内快递企业集体宣布上调派费，中通、圆通、极兔等快递公司不约而同地发布《关于规范快递市场服务价格的通知》，“纠正”价格导向。
当增量、竞争、监管三大拐点集体显现，对涉身局中的快递玩家们来讲，意味着必须要换一种“活法”和“打法”了。转型、升级、突围，势在必行，时不我待。
2、巨头玩家如何突围？兵来将挡，水来土掩。新的发展形势与新的竞争理念下，巨头玩家都是如何突围的？在此，我们以最具代表性的“传统5强”——顺丰、三通一达为例，驿站老鬼做了一个简单的梳理和总结，看看他们都是如何探索、尝试与突围的。
顺丰：国际驱动
从去年到现在，顺丰俨然已经将国际业务视为整个集团的“第二增长曲线”，并将其提升至战略级别。收购完成后并表嘉里物流、鄂州花湖机场转运枢纽投运、持续发力东南亚…无不在朝着这个方向积蓄和发力。
驿站老鬼直言，这个极具竞争力的“第二增长曲线”恐怕是顺丰未来最具想象力的一个业务单元。尤其嘉里物流的加入，不但助力顺丰彻底打通和打开了国际网络和业务拓展的新局面，更使得顺丰在完善覆盖全球、高效可靠的物流基础设施网络上有了更大的空间。
中通：生态驱动
“打群架”，中通是认真的。今年以来，中通在稳健发展快递主业的同时，持续提升重货大件、仓配一体、跨境物流、智能研产、金融服务、时效冷链、末端建设和商业叠加等生态服务能力。
赖梅松不止一次表示，快递企业之间的竞争绝不是单方面的竞争，而是综合物流的竞争，是全链路的竞争。快递主业的强大可以为生态建设提供坚实的基础，做好生态也能通过资源利用最大化反哺快递实力的进一步提升，提升公司在综合物流方面的‘护城河’。中通要做的，就是力争在未来5年时间里，打造出综合物流服务能力的“护城河”，从领先优势走向“绝对优势”和“生态优势”。
圆通：数智驱动。
立足金刚系统等多年来的数据积累，潘水苗上任以来，圆通围绕数字化所做出的一系列变革和升级，如今已经迎来收获期，成绩亦有目共睹。从总部到网点，数字化能力的持续驱动和下沉，也成为当下圆通身上最为醒目的标签。
变革初露成效后，圆通方向更为笃定。接下来，圆通将继续坚定深耕快递主业，持续推进全面推进数字化转型，深化落实服务质量战略，聚焦改善客户体验，强化成本管控精细管理，探索创新营销模式，并加速推进对加盟商的全方位赋能，积极推进全网一体数字化、标准化进程，全面增强公司综合服务与竞争能力，提升产品定价能力，提高盈利能力。
申通：产能驱动
“不是有没有量的问题，是能不能吃得下，能吃多少的问题”——对申通而言，只要解决了产能这个“卡脖子”难题，背靠阿里的资源和支撑，订单和增量可以说触手可得。
事实也证明，随着产能的大幅提升，2021年申通日均业务量突破4000万件，到今年年底更是有望突破5000万件/天。与产能同步提升的，是肉眼可见的市占率。今年1-10月，申通的业务量增速不但倍数级跑赢大盘，更是持续领跑a股快递阵营，奋起直追的速度势如破竹，且后劲十足。
与顺丰、中通、圆通、申通上述辨识度较高的特色标签不同，韵达传递给业界和公众的印象就显得平淡太多。一直以来，韵达都很低调，日常很少对外透露信息，特别是公司经营战略方向发展上的动态，更是少之又少。
“少”并不意味着无迹可寻。根据驿站老鬼最近一年来的追踪观察，虽然受“口罩事件”等偶发因素影响，韵达在业务量上有所承压，个别月份也出现过业绩下滑，但究其根本，一个更为重要和关键的因素在于“客单件的提升”。
深入挖掘“客单价提升”背后的动因及相关举措，即可推演出韵达区别于顺丰三通的策略所在。驿站老鬼将其概括为——质效驱动。
从韵达10月披露的经营简报来看，其快递服务业务收入40.38亿元，同比增长8.58%；完成业务量15.17亿票，同比下降11.6%；快递服务单票收入2.66元，同比增长22.58%。
与前几年快递行业通行的“增量不增收”相反，韵达“减量”的同时收入不但没有降，反而“增收”可观。“减量增收”的背后，说明韵达单票收入价格上涨远远覆盖掉业务量的下滑。
事实上，从韵达“2021年与2022年前10月韵达单票收入同比变化”可以看出，今年以来，韵达单票收入一直在持续上涨。像8月同比上涨27.8%至2.62元，9月同比上涨22.9%至2.63元，10月份的2.66元更是创下年内新高。
客单价提高，一方面传递出韵达内部在加大自身对产品结构的调整力度，有意剔除低毛利率件和亏损件，提高整体客单价；另一方面也表明，韵达今年的“质效驱动”战略调整，取得了非常不错的成效，10月快递收入就是最好的例证。
不可否认，在调整产品结构、提升价格的过程中，业务量出现一些波动在所难免，但从近10个月的价格增长曲线来看，韵达快递单票价格涨幅韧性很强，尤其是10月，单票收入创下最高涨幅的同时，使得其在业务量增速放缓的情况下，快递收入依然保持了8.58%的较高增长。
这是一个重要的信号。
此前我们也曾在聊韵达的时候说到“韵达自今年以来就在内部自上而下向智能化转型升级，赋能网点”，以至于韵达在单票价格上的变化被忽略。不过，这次通过韵达可单价的变化，也实实在在印证了韵达坚定向高品质方向发展的思路和决心。
不仅如此，通过“2021年与2022年前10月韵达单票收入同比变化率”也可以看出韵达单票价格上的巨大变化。今年1-10月，韵达每月单票价格相比于2021年均为正向增长，涨幅在8%-27%左右；而2021年每月单票价格均为负向增长，降幅在0.4%-28%左右。
此前，国海证券也曾指出，目前韵达业务规模、资产建设水平依然位处行业前列，若对标头部公司单票利润0.2-0.3元的水平，利润修复弹性较为乐观。
客单价持续修复带来的一系列外在变化，反馈到市场端的最直观体现是——服务质量的提升和改善。
近日，一张“抖音双11好物节快递商龙虎榜结果公示”的图片开始在朋友圈内流转刷屏。公示显示，共有5家快递榜上有名，排在第一位的就是韵达。
韵达之后，中通位列第二，丰网第三，圆通第四，顺丰第五。另有6家“入围快递商”，分别是：京东（物流）、申通、极兔、德邦、邮政以及ems。
类似的表现并非个案。据驿站老鬼掌握的信息，今年双11期间，韵达在菜鸟指数中的表现也位居前列，整体位于通达系第二的水平。
11月10日，国家邮政局发布的2022年第三季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果通告也显示：不管是全程时限，还是72小时准时率，韵达均位列通达系第二，稳居行业第一阵营。
回看韵达的“业务曲线”，受疫情影响，韵达4-9月份的服务时效确实波动较大，但9月份以后即开始明显改善，至10月和11月业务旺，已经全面修复和提升。至此，一张高效、均衡的网络也逐步回归并再次驶上正轨快车道。
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